SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Silakan coba pencarian lain
Ekonomi1 jam yang lalu (8 Desember 2021 06 :23PM ET)
© Reuters. Logo Nubank, startup FinTech Brasil, terlihat di kantor pusat bank di Sao Paulo, Brasil 19 Juni 2018. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo
SAO PAULO (Reuters) – Fintech Amerika Latin Nubank memberi harga saham kelas A pada hari Rabu di $9 masing-masing dalam penawaran umum perdana di Bursa Efek New York yang menilainya sebagai bank terbesar yang terdaftar di wilayah tersebut.
Didirikan hanya delapan tahun lalu untuk menawarkan kepada konsumen kartu kredit tanpa biaya, Nubank menjadi bank terdaftar paling berharga di Amerika Latin, dengan $41,5 miliar, mengungguli Itau Unibanco Holding SA dari Brasil.
Nubank mengungkapkan harga di pengajuan SEC menjelang debutnya di New York Stock Exchange pada hari Kamis.
Keberhasilan IPO diawasi ketat sebagai indikator selera investor untuk startup fintech, terutama di negara berkembang pasar. Debut yang sukses dapat membuka jalan bagi banyak startup lain, terutama dari Amerika Latin, untuk go public, sementara penerimaan yang lemah dapat mendorong banyak perusahaan untuk menunda rencana mereka.
Minggu lalu, Nubank memutuskan untuk memangkas penilaian IPO sebesar 20% setelah menghadapi permintaan yang lemah dari investor yang waspada terhadap fintech perbankan yang tidak menguntungkan.
Selain memangkas valuasinya, Nubank juga mengumpulkan beberapa investor jangkar yang berminat untuk mengakuisisi setidaknya $1,3 miliar saham, termasuk investor lama seperti Sequoia dan Tiger Global Management dan investor baru, seperti sebagai SoftBank Latin America Funds.
IPO Nubank juga menggarisbawahi bagaimana fintech menghadapi bank bata-dan-mortir di kancah perbankan Amerika Latin yang sangat terkonsentrasi.
Didukung oleh Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (NYSE:), China’s Tencent Holdings (OTC:) dan Sequoia Capital, antara lain, Nubank berencana untuk menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja, biaya operasional , belanja modal dan juga untuk M&A.
CEO dan pendiri bank David Velez, seorang Kolombia berpendidikan Stanford, memutuskan untuk menjelajah ke produk keuangan di Amerika Latin setelah ia berjuang dengan birokrasi untuk buka rekening giro di Brasil. Saat ini, fintech memiliki 48 juta klien di Brasil, Meksiko, dan Kolombia.
Morgan Stanley (NYSE:), Goldman Sachs (NYSE:), Citigroup (NYSE 🙂 dan NuInvest mengelola penawaran sebagai global koordinator.
Daftar Isi
Artikel Terkait
Penafian: Fusion Media ingin mengingatkan Anda bahwa data yang terdapat dalam situs web ini belum tentu real-time atau akurat. Semua harga CFD (saham, indeks, berjangka) dan Forex tidak disediakan oleh bursa melainkan oleh pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dari harga pasar sebenarnya, yang berarti harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu Fusion Media tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan yang mungkin Anda alami akibat penggunaan data ini.
Fusion Media atau siapa pun yang terlibat dengan Fusion Media tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi termasuk data, kutipan, grafik, dan sinyal beli/jual yang terdapat dalam situs web ini. Harap diinformasikan sepenuhnya mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan pasar keuangan, ini adalah salah satu bentuk investasi yang paling berisiko.